Тим и Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли: а что их связывает сейчас — настоящие чувства или просто привычка быть рядом? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкой, мечтая выпустить альбом.
Как-то раз они решают прогуляться по лесу. Неожиданно оба проваливаются в скрытую пещеру и вынуждены остаться там до утра. Следующим днём Тим замечает необъяснимые перемены в себе. Когда Милли нет рядом, он испытывает почти физическую боль. Какая-то невидимая сила неудержимо тянет его к ней, и это пугает.
