В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони, прозванный Болтуном, закрылся на ремонт. Ему требовалась временная работа на несколько месяцев. В тот же период известный музыкант Дон Ширли, чернокожий артист с изысканными манерами, играющий классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони не просто как шофёра. Тот должен был обеспечивать безопасность и справляться с различными трудностями в пути. Два таких непохожих человека отправились в дорогу, и эта поездка кардинально повлияла на судьбу каждого из них.
