Луис и его сын едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам, они слышат слухи о таинственной вечеринке. Говорят, она проходит где-то на границе с Мавританией. Эта вечеринка стала почти легендой.
