Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, недавно отбитые у врага, стали особым районом, где орудовали заброшенные в советский тыл разведчики и диверсанты противника. Наши части уже форсировали границу, и ход войны развернулся в обратную сторону. Но наступающим войскам грозил удар с тыла. Сорвать эти планы было под силу лишь оперативникам из СМЕРШа.