Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее виделось мрачным. Тогда у него созрел дерзкий план - начать производить метамфетамин. Помощника он нашёл в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Интересно, что когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз в тот момент Джесси остался без напарника и места для производства - всё конфисковали в ходе внезапного рейда наркополиции.